1979. godine u osamljenu seosku kuću u Teksasu stiže filmska ekipa kako bi snimila film za odrasle. Njihovi domaćini, povučeni stariji par, posebno se zanimaju za svoje mlade goste te ubrzo kreću u lov na pridošlice.
Kad vojne snage iznenada napadnu Lucyn dom u njujorškom Brooklynu, bivši marinac Stupe nevoljko joj pomaže u borbi za opstanak usred građanskog rata dok se Teksas pokušava odcijepiti od Sjedinjenih Država.
Radnja filma prati Paula (Ethan Hawke), misterioznog lutalicu na putu za Meksiko preko neplodne pustinje starog zapada u društvu svog vjernog psa Abbiea (Jumpy). Prolazeći kroz nekad popularni rudarski gradić Denton u Teksasu kojeg stanovnici od milja zovu “Dolina nasilja” susreće se za...
