Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Nakon prometne nesreće, Žika (Dragomir Bojanić Gidra) i Milan (Marko Todorović) završe u pretrpanoj bolnici koja se nalazi u potpunom kaosu. Kako bi riješio rasulo, u bolnicu stiže privremeni upravitelj, dr. Nedeljković. Žika i Milan žele izbjeći odgovornost za prekršaj koji su...
