Slavi se sedamdeseta godišnjica firme ugledne bankarske obitelji na kojoj se pojavio Leone (M. Nadarević) nakon jedanaest godina izbivanja. Uz raskošnu večeru i zdravice na svjetlo izlaze mračne tajne Glembajevih. Leone je u svađi s ocem Ignjatom (T. Lonza) koji se oženio razbludnom...
Na dalmatinskom otoku partizanski komandant Davorin (D. Olbrychski) likvidira, po partijskom shvaćanju, nemoralna prijatelja i suborca Niku (F. Lasić) i njegovu ljubavnicu, talijansku suradnicu Krasnu (S. Savić). Potom se vjenča s lijepom Veronikom (E. Begović), kćeri lokalnog bogataša....
Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
