Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Ostavši bez roditelja na području plemena Zambuli, Sheenu (Tanya Roberts) odgoji plemenito pleme i nauči je telepatskom komuniciranju sa svim živim bićima. Dobiva i lekciju iz ljubavi od Vica Caseya (Ted Wass), vrckavog novinara koji je došao u Afriku napraviti reportažu o kraljevskom...
