Jack Cates (Nick Nolte) je policajac koji voli raditi sam i ne drži se pravila policijske struke. Kada susretne dvojicu kolega, koji odlaze obaviti rutinsko uhićenje sitnih kriminalca u hotel, Jack im se pridruži. Policajci pokucaju na vrata, a kriminalci otvore vatru i Jack se nađe licem u...
U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
