Žena koja živi u afričkoj džungli s velikom gorilom, prodaje divovskog majmuna vlasniku noćnog kluba. Ona uživa u luksuznom životu u New Yorku, ali shvaća da je njezin ljubimac nesretan i traži da se vrati kući - ali prekasno je, jer pijana klijentela kluba zadirkuje životinju i natjera...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
Teritorijalni guverner traži od Usamljenog Rangera da istraži tajanstvene napade na doseljenike od strane Indijanaca koji jašu na sedlima . Bogati rančer Reese Kilgore želi iskopavati srebro na planini Spirit koja je sveta Indijancima.
