Sy Parrish (Robin Williams) fotografijom se bavi već 20 godina i svoje golemo znanje koristi razvijajući ih u malenom studiju. Osim svoga posla, Sy nema ništa i živi usamljenim životom. Počinje razvijati opsesiju obitelji Yorkin, najvjernijim mušterijama, čije je fotografije počeo...
Nakon prekida s nevjernim zaručnikom, mlada žena traži cimericu kako bi podijelila troškove svog prostranog stana u New Yorku. Na oglas se javlja povučena i naizgled savršena djevojka, koja se brzo useljava i postaje joj bliska prijateljica. Međutim, s vremenom se otkriva da nova cimerica...
Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.
