U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
Na Badnjak, škrtog Ebenezera Scroogea probude duhovi koji mu prikažu njegovu bijednu egzistenciju, propuštene prilike iz mladosti, sadašnju okrutnost i užasnu sudbinu koja mu prijeti ako ne promijeni svoje ponašanje. Scrooge se suočava s pričom o svojoj sve većoj gorčini i zloći te mora...
Amerikanac dobije ulaznicu za predstavu u Londonu, te ga zamjene za međunarodnog špijuna. Dok se oko njega odvija mreža špijunaže, on misli da je sve to dio predstave.
