U dalekoj budućnosti, upravitelj federacije stiže u istraživački laboratorij na udaljenom planetu gdje se genetski eksperiment oslobodio i počinje se hraniti sve manjom skupinom znanstvenika.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata simfonijski orkestar je na turneji po Europi. Naglo je prekidaju u Belgiji kada grad u kojem upravo nastupaju napadne njemačka vojska. Dirigent Lionel Evans pokuša pobjeći s orkestrom, no Nijemci ih zarobljavaju. Na čelu s pukovnikom Arndtom vojnici ih odvode u...
