U središtu priče je Joe, učitelj glazbenog u osnovnoj školi, koji sanja postati jazz glazbenik. Uoči velikog nastupa koji bi mu mogao donijeti željenu karijeru Joe doživi nesreću zbog koje mu se duša odvoji od tijela. Joeova se duša želi i treba vratiti u svoj život, a na tom putu će...
Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji...
