Australac srpskog porijekla stiže u Jugoslaviju s jednom željom - oženiti Lepu Brenu. No dvojica mladića to nikako ne žele i učinit će sve što je potrebno da svadbu spriječe. Ono što ne znaju je da situacija nije kakvom se čini, jer Brena ima dvojnicu koja je spremna odigrati svoju ulogu.
Djeca iz sela pod Grmečem počinju bježati iz škole zbog terora koji je izazvao učitelj Paprika, jer mu je nos stalno bio crven od alkohola. Prvi bježi Jovanče, koji kasnije postaje harambaša. Nakon njega u Prokin gaj dolaze Lazar Macak, majstor za popravljanje svega i svačega, Đoko Potrk,...