U svijetu u kojem ljude sa supermoćima pod kontrolom drže roboti bivši zločinac udruži se s narkobosom kojega prezire da zaštiti tinejdžericu od korumpiranog policajca.
Obitelj Bellows ostavila je neizbrisiv trag na gradić Mill Valley, jer upravo u njihovoj velebnom domu mlada Sarah Bellows svu je bol i tugu svog nesretnog života prebacila u zbirku zastarašujući kratkih priča. Te će priče za grupu tinejdžera postati stvarnost kada odluče istražiti tajne...
Kad mladi James Clayton demonstrira mogućnosti svog kompjutorskog programa, iskusni agent CIA-e, Walter Burke, lovac na talente pokušava ga nagovoriti da se priključi programu obuke za vrhunske agente. Clayton ga odbije, ali kad Burke spomene njegova oca, predomisli se, očekujući da će od...