Znanstvenik dr. Bradford Crane i general Thalius Slater udružuju snage u borbi protiv gotovo nevidljivog neprijatelja koji prijeti Americi, pčele ubojice koje imaju smrtonosni otrov i napadaju bez razloga.
Cijeli Los Angeles titra na rubu nuklearne katastrofe kada pohlepni i genijalni kriminalci, Dr. Victor Gannon (Christopher Lee) i njegova asistentica, Letha (Bette Davis), odluče manipulirati nadnaravnim sposobnostima jednog dječaka (Ike Eisenmann).
