Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće...
Poznati forenzički psihijatar dr. Jack Gramm uživa reputaciju jednog od najtraženijih profilera. Njegovo stručno svjedočenje rezultiralo je osudom mnogih kriminalaca, uključujući serijskog ubojicu Jona Forstera. Uoči Forsterove egzekucije, jedan od Grammovih studenata biva ubijen u zločinu...
Edward Carnby (Christian Slater) je detektiv koji se bavi istraživanjem paranormalnih, neobjašnjivih i nadnaravnih slučajeva. Edward istražuje misterioznu smrt prijatelja, a trag ga odvodi do otoka Shadow gdje se suočava s pravim hororom. Naime, Edward doznaje da se demoni koje obožava stara...
