Radnjom smješten u bliskoj budućnosti u Los Angelesu, film prati Theodorea Twomblyja, kompleksnog duhovnog čovjeka koji za život zarađuje pišući dirljiva, osobna pisma za druge ljude koji mu taj posao plaćaju. Slomljenog srca nakon što mu je propala dugačka ljubavna veza, Theodora...
Sve što Clara (Mackenzie Foy) želi je da pronađe ključ, jedinstveni ključ koji će otključati kutiju u kojoj se nalazi neprocjenjivi poklon od njene umrle majke.Zlatna nit, koja joj je pokazana od strane kuma Drosselmeyer-a (Morgan Freeman) tokom godišnjih praznika, vodi je do željenog...
