Lillie, odlučna Amerikanka, odlazi u inozemstvo kako bi se pridružila dr. Judeu na udaljenoj medicinskoj misiji u Osmanskom Carstvu. Međutim, Lillie se ubrzo nađe u sukobu s Judeom i osnivačem misije, Woodruffom, kada se zaljubi u vojnika Ismaila, baš u trenutku kada rat počinje.
