James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
1585. je godina. Kraljica Elizabetha već treće desetljeće vlada Engleskom, ali i dalje je suočena s pretenzijama na prijestolje i obiteljskim izdajama. Kontinentom u to vrijeme doslovno hara katolicizam utjelovljen u liku španjolskoga kralja Philpa II. Uz potporu pape i inkvizicije, s velikom...
Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
