Sjeverna Amerika 1991. godine zemlja je u kojoj su zbog kuge pristigle iz svemira izginuli svi psi i mačke, zbog čega ljudi kao svoje sluge i robove koriste majmune. Armando (R. Montalban) je vlasnik cirkusa koji na uzici vodi čimpanzu Miloa (R. McDowall). No Armando brižno krije da je Milo...
Tijekom misije Space Shuttlea, satelit udari u neidentificirani leteći objekt. NLO je nakon toga izvršio prinudno slijetanje u pustinju Arizone. Međutim, Bijela kuća poriče njegovo postojanje. NLO se dovodi u tajni hangar 18, a za nesreću se okrivljuje nesposobnost astronauta Bancroffa i...
