Prošle su četiri godine otkad su agenti uspjeli spriječiti međugalaktičko uništenje. Kay je opet civil, a Jay i dalje radi za Ljude u crnom. Dok istražuje rutinski zločin, Jay otkriva strašan plan zla čudovišta koje se prerušilo u zgodnu manekenku. Vremena je sve manje i Jay mora...
Feministica Barbara Novak 1962. g. piše bestseler u kojem detaljno opisuje nedostatke ljubavi. Unatoč uspjehu mnogi su muškarci zatečeni njezinim progresivnim stavovima uključujući uglađenog pisca Catchera Blocka, koji je odluči zavesti.
Duboko potresen gubitkom sina, shrvani otac pronalazi kutiju s njegovim demo snimkama. Oduševljen skrivenim talentom svoga djeteta, on osniva band u nadi da će tako lakše prebroditi najteže trenutke u životu.