Mischa i Hanibal su nerazdvojni brat i sestra koji se neizmjerno vole. Njihova je povezanost neraskidiva dok, skrivajući se s obitelji od nacista, čudan splet okolnosti ne odredi Hanibalovu budućnost i natjera ga na obećanje da će tražiti osvetu za smrt svoje sestrice. Nekoliko godina poslije...
Tom Hanratty, fotograf, gubi cijelu svoju obitelj u brutalnom terorističkom napadu na zračnoj luci. Uništen tugom, počinje sumnjati u službenu verziju događaja i potajno kreće u potragu za istinom. Njegova istraga ga vodi dublje u svijet međunarodne zavjere, gdje nailazi na opasne prepreke...
Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
