Rat zbog droge na granici SAD-a i Meksika eskalira, jer su karteli počeli trgovati teroristima diljem američke granice. Kako bi pobijedio u ovome ratu, savezni agent Matt Burns (Josh Brolin) će se morati udružiti sa živahnim Alejandrom (Benicio Del Toro).
Max Borlund, poznati lovac na glave, suočava se sa svojim neprijateljem, profesionalnim kockarom i kriminalcem kojeg je prije mnogo godina poslao u zatvor. Max je na misiji pronaći i vratiti Rachel Kidd, ženu bogatog biznismena iz Santa Fea. Otkrivši da je gospođa Kidd zapravo pobjegla zbog...
Teritorij New Mexico, 1880. Rio Cutler i njegova starija sestra Sara moraju napustiti svoj dom nakon nesretnog događaja. U svom očajničkom bijegu u Santa Fe ukrštaju se s zloglasnim odmetnikom Billyjem Kidom i njegovom bandom, koje nemilosrdno progoni šerif Pat Garrett.
