Istočna Njemačka, 1989.: ponosna socijalistica i majka mladog Alexa pretrpi srčani udar i padne u komu. Osam mjeseci poslije Njemačka Demokratska Republika više ne postoji i Alex mora napraviti sve kako njegova majka ne bi saznala istinu.
Lucien, četrnaestogodišnjak, ne može shvatiti zašto se njegov ozbiljni i cijenjeni otac ponižava oblačeći se u klauna i izvodeći predstavu. André, najbolji prijatelj Lucienovog oca, suosjeća s tinejdžerom i odluči mu otkriti nešto iz njihove zajedničke prošlosti, nešto što će...
