Lokalno stanovništvo terorizira neobična zvijer koja napada ljude s nemilosrdnom žestinom. U ovu opasnu misiju šalju mlađeg i ambicioznog prirodoslovca, Chevaliera Grégoirea de Fronsaca. Njegov zadatak je proučiti i, ako je moguće, ubiti misterioznu zvijer koja je podigla paniku među...
Godina je 1941. i Francuska je pod njemačkom okupacijom. Iznad Pariza oboren je britanski bombarder, a posada - Reginald Peter Cunningham i Alan Macintosh se uspije spasiti skokom iz zrakoplova. Soboslikar Augustin Bouveti dirigent Stanislas Lefort sakrivaju Britance te se nađu usred njemačke...
Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
