James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Poznati skupocjeni dijamant Pink Panther ponovno je ukraden. Taj slučaj uspješno može riješiti jedino inspektor Clouseau (P. Sellers). On slijedi tragove u drugu državu, ali pritom nestane zrakoplov kojim je putovao. Svi su zabrinuti jer nitko ne zna što se s njim dogodilo, jedino je...
