Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi...
Frank Warren (Rutger Hauer) završio je u zatvoru osuđen na dvanaest godina robije, nakon pljačke dijamanata poslije koje su ga prevarili djevojka Noelle i prijatelj Sam. Zatvor u kojem odslužuje kaznu nema ograda ni specijalnih ćelija; za njima nema potrebe jer svaki zatvorenik dobije oko...
