Posljednjih 60 godina izvanzemaljac Paul se vucara po strogo povjerljivoj vojnoj bazi. Iz nepoznatih razloga ovaj svemirski putnik pametnjaković odluči napustiti bazu i pobjeći prvim raspoloživim vozilom – baš onim kojeg su unajmili zemljani Graeme Willy i Clive Gollings. Dok ih jure savezni...
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...