Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Dok Cylonski rat bjesni, dva borbena pilota moraju svoje nesuglasice ostaviti po strani kada rutinska misija pratnje sa zagonetnim putnikom postane opasna.
