James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Glazbena adaptacija poznatog djela "Božićna priča" Charlesa Dickensa o Scroogeu kojeg posjete tri duha i suočavaju ga s njegovom prošlošću čovjekomrsca. Njegovo ledeno srce polako se topilo i otkrilo radost Božića...
Američki političar Ogden Mears na zabavi u Hong Kongu upozna propalu rusku groficu Nataschu koja preživljava kao escort dama. Kad se sutradan ukrca na veliki putnički brod za Havaje, Nataschu pronađe u vlastitom ormaru. U početku je želi prijaviti kapetanu, no ona mu objašnjava da sreću...
