Nakazni Pingvin (D. DeVito) namjerava iskoristiti svoju pingvinsku vojsku kako bi zavladao gradom Gothamom. Njegov je motiv - osveta društvu koje ga je odbacilo. Da bi to ostvario morat će se udružiti s opakim poslovnim čovjekom sličnih ambicija - Maxom Schreckom (Ch. Walken). Samo jedna osoba...
Dvanaestogodišnji Michael Cutler (D. Mendenhall) pohađa vojnu akademiju, pametan je i besprijekorno odgojen dječak, iako i vrlo razmažen, jer je od rođenja naviknut da može imati sve što želi. Živi s majkom i djedom, jer ih je otac napustio još dok je Michael bio malen. No, kad se mama...
