Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Mlada Belgijka Carol radi u Londonu i dijeli stan sa sestrom Helen. Kada Helen s ljubavnikom ode na odmor, Carol ostane sama u stanu i počne se psihički raspadati. Njezine halucinacije postaju sve češće, a ona sve dublje ponire u ludilo.
Tijekom restauracije slike iz petnaestog stoljeća, Julia otkriva skriveni latinski izraz. Niz ubojstava počinje potresati njezin mali svijet umjetničkih stručnjaka, pokrovitelja i restauratora. Julia otkriva da je misterij slike isprepleten s misterijama smrti koje je okružuju.
