Nekadašnji službeni bečki dvorski skladatelj Salieri pokušao je samoubojstvo u ludnici. Svećeniku koji ga je došao ispovijediti priča o svojoj krivnji za preranu smrt mladog glazbenog genija Mozarta. Film je tako zapravo u flashbackovima priča o odnosu između Mozarta i Salierija, viđena...
Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.