Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
Skupina tinejdžera doživi prometnu nesreću negdje u brdima. Pošto put ne mogu nastaviti automobilom odluče pješice stići do autoceste. Putem ih uhvati nevrijeme te zaklon potraže u napuštenoj zgradi gdje otkrivaju tajni laboratorij u kojem zaglave. Lutajući laboratorijem otkrivaju kako je...
