Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća...
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
Iznenadni napad Japanaca na Pearl Harbour osjetili su gotovo svi. Među manjinom koja nije direktno sudjelovala u napadu je kapetan Rockwell Torrey, ali zato je njegov kolega Kimmell okrivljen za gubitak gotovo cijele flote. Uz pomoć bivšeg scenariste, sada špijuna Egana Powella i poručnice...
