Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i...
Pomorska avantura, temeljena na romanima C. S. Forestera, o herojskom britanskom pomorcu iz 19. stoljeća. Priča o plovidbi s njegovim brodom 'Lydia' kroz bitke sa Španjolskom i Francuskom te pobjedama dosjetljivošću, a ne snagom.
