Jedna od muza, utjelovljena u djevojci po imenu Kira (Olivia Newton-John), susreće umjetnika Sonnyja Malonea (Michael Beck). Uz pomoć Dannyja McGuirea, čovjeka kojeg je Kira nadahnula četrdeset godina ranije, Sonny izgradi golemo koturaljkalište.
Godine 1943. američka ratna mornarica provodila je testove s namjerom da savezničke brodove učini nevidljivima neprijateljskim radarima. Međutim, u listopadu te godine zbio se nevjerojatan fenomen koji je doveo do trenutačnog prekida testiranja. Naime, brod usidren u philadelphijskoj luci...
Iz stana na krovu zgrade pada mladić. Njegova smrt pokreće istragu FBI agenta koji ulazi u labirint bizarnih stanovnika oronulog hotela u Los Angelesu. Među njima je i Eloise, tiha žena opsjednuta samoubojstvom preminulog umjetnika. Agent otkriva složenu mrežu odnosa, ambicija i mračnih...
