Trojica mladih Amerikanaca John zvan Sheriff (V. Vaughn), Lewis (J. Phoenix) i Tony (D. Conrad) provode odmor u Maleziji prepuštajući se jednonoćnim vezama i uživanju lakih droga. Sheriff i Tony se vraćaju kući, a Lewis odluči otputovati u Indoneziju. New York, dvije godine poslije. Sheriffu...
Mladi sportski novinar na tragu je velike priče kad pomogne beskućniku za kojeg se ispostavi da je legendari boksački šampion. Ipak, ono što je počelo kao priča o novim počecima pretvori se u nešto mnogo veće....