Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
Charlotte Rampling i Tom Courteney glume Kate i Geoffa, bračni par koji se priprema za proslavu 45. godišnjice braka. Međutim, Geoff saznaje da je njegova bivša djevojka Katja, nestala prije 50 godina u švicarskim Alpama, pronađena mrtva i zamrznuta. Kate je znala za nju, ali tek sada saznaje...
Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
