Don Fabijan, mladi svećenik na dalmatinskom otoku, da bi povećao natalitet u mjestu, počinje bušiti zapakirane kondome. Zbog toga se udružuje s prostodušnim trafikantom i pomahnitalim apotekarom, te oni zajedno, potajno, ukidaju svu kontracepciju na otoku. Nakon početnih uspjeha, mnogih...
Na dalmatinskom otoku partizanski komandant Davorin (D. Olbrychski) likvidira, po partijskom shvaćanju, nemoralna prijatelja i suborca Niku (F. Lasić) i njegovu ljubavnicu, talijansku suradnicu Krasnu (S. Savić). Potom se vjenča s lijepom Veronikom (E. Begović), kćeri lokalnog bogataša....
Radnja filma je smještena na mali usamljeni dalmatinski otok, gdje grupa staraca, svi bivši članovi SUBNOR-a, prisustvujući sprovodu svojega kolege, ugledaju nešto što ih je sve prestravilo i zateklo s izrazima iznenađenja i užasa na licu. Starci nakon sprovoda ni s kim iz mjesta ne...
