U doba dinastije Joseon dvojica prijatelja koja su odrasla zajedno, jedan kao gospodar, a drugi kao sluga, nakon rata se ponovo susretnu, ali na suprotnim stranama.
Priča o pomorskoj bitci kod tjesnaca Noryang 16. prosinca 1598., posljednjoj bitci Imjinskog rata. Korejska flota od 150 brodova, predvođena admiralom Yi Sun-Shinom, suprotstavlja se floti od 500 brodova japanskog agresora.