Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.
Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
